Obligation Erste Bank 2.79% ( AT000B120423 ) en EUR

Erste Bank

100 % ▼

Autriche

AT000B120423 ( en EUR )

2.79% par an ( paiement annuel )

28/01/2023 - Obligation échue

Prospectus brochure de l'obligation Erste Group AT000B120423 en EUR 2.79%, échue

100 000 EUR

50 000 000 EUR

Erste Group est une société financière autrichienne offrant des services bancaires de détail, de gros et d'investissement dans plusieurs pays d'Europe centrale et orientale.

L'Obligation émise par Erste Bank ( Autriche ) , en EUR, avec le code ISIN AT000B120423, paye un coupon de 2.79% par an.
Le paiement des coupons est annuel et la maturité de l'Obligation est le 28/01/2023

27.01.2014
Endgültige Bedingungen5
2,79% Erste Group Fixzinsanleihe 2014-2023 (die Schuldverschreibungen)
begeben aufgrund des
30,000,000,000 Debt Issuance Programme
der
Erste Group Bank AG
Erstausgabekurs: 100,00%
Begebungstag: 29.01.20146
Serien-Nr.: 1269
Tranchen-Nr.: 1
____________________________________
5
Schuldverschreibungen mit einer festgelegten Stückelung von mindestens Euro 100.000 (bzw. dem entsprechenden Gegenwert in
einer anderen Währung) werden im Folgenden als "Wholesale-Schuldverschreibungen" bezeichnet. Schuldverschreibungen mit
einer festgelegten Stückelung von weniger als Euro 100.000 (bzw. dem entsprechenden Gegenwert in einer anderen Währung)
werden im Folgenden als "Retail-Schuldverschreibungen" bezeichnet. Schuldverschreibungen mit einem festen Zinssatz,
Schuldverschreibungen mit einem variablen Zinssatz und Schuldverschreibungen, die zunächst einen festen Zinssatz haben, der
von einem variablen Zinssatz oder einen anderen festen Zinssatz abgelöst wird, werden in Folgenden zusammen als
"Schuldverschreibungen mit periodischen Zinszahlungen" bezeichnet.
6
Der Tag der Begebung ist der Tag, an dem die Schuldverschreibungen begeben und bezahlt werden. Bei freier Lieferung ist der
Tag der Begebung der Tag der Lieferung.

WICHTIGER HINWEIS
Diese Endgültigen Bedingungen wurden für die Zwecke des Artikels 5 (4) der Richtlinie 2003/71/EG des
Europäischen Parlaments und des Rates vom 4. November 2003, in der durch die Richtlinie 2010/73/EU
des Europäischen Parlaments und des Rates vom 24. November 2010 geänderten Fassung, abgefasst und
müssen in Verbindung mit dem Debt Issuance Programme Prospekt (der "Prospekt") über das
30.000.000.000 Debt Issuance Programme (das "Programm") der Erste Group Bank AG (die "Emittentin")
vom 08.07.2013 (einschließlich der Nachträge zum Prospekt vom 12.08.2013 und 18.12.2013) gelesen
werden. Der Prospekt sowie etwaige Nachträge zum Prospekt können in elektronischer Form auf der
Internetseite der Emittentin (www.erstegroup.com) eingesehen werden, und Kopien des Prospekts sowie
etwaiger Nachträge zum Prospekt sind kostenlos während der üblichen Geschäftszeiten am Sitz der
Emittentin (Erste Group Bank AG, Graben 21, A 1010, Wien, Österreich) erhältlich. Vollständige
Informationen über die Emittentin und die Schuldverschreibungen sind nur in der Zusammenschau des
Prospekts, etwaiger Nachträge zum Prospekt sowie dieser Endgültigen Bedingungen erhältlich.
- 2 -

TEIL A - EMISSIONSBEDINGUNGEN
Dieser Teil A. der Endgültigen Bedingungen ist in Verbindung mit dem Satz an Emissionsbedingungen zu
lesen,
der
auf
Schuldverschreibungen
mit
fester
Verzinsung
Anwendung
findet
(die
"Emissionsbedingungen") und der als Option I im Prospekt enthalten ist. Begriffe, die in den
Emissionsbedingungen definiert sind, haben, falls diese Endgültigen Bedingungen nicht etwas Anderes
bestimmen, die gleiche Bedeutung, wenn sie in diesen Endgültigen Bedingungen verwendet werden.
Bezugnahmen in diesem Teil A. der Endgültigen Bedingungen auf Paragraphen und Absätze beziehen sich
auf die Paragraphen und Absätze der Emissionsbedingungen.
Sämtliche Bestimmungen der Emissionsbedingungen, auf die sich Angaben in diesen Endgültigen
Bedingungen beziehen, die weder angekreuzt noch ausgefüllt werden oder die gestrichen werden, gelten in
den auf die Schuldverschreibungen anwendbaren Emissionsbedingungen (die "Bedingungen") als
gestrichen.
WÄHRUNG, STÜCKELUNG, FORM, DEFINITIONEN (§ 1)
Schuldverschreibungen / Hypothekenpfandbriefe / Öffentliche Pfandbriefe /
Fundierte Bankschuldverschreibungen
Schuldverschreibungen
Hypothekenpfandbriefe
Öffentliche Pfandbriefe
Fundierte Bankschuldverschreibungen
Währung und Stückelung
Festgelegte Währung
Euro (EUR)
Gesamtnennbetrag
bis zu EUR 50.000.000,00
Schuldverschreibungen, die dauernd angeboten und
begeben werden
Gesamtnennbetrag in Worten
fuenfzig Millionen
Festgelegte Stückelung
EUR 100.000,00
Globalurkunde
Dauerglobalurkunde
Vorläufige
Globalurkunde
austauschbar
gegen
Dauerglobalurkunde
Format der Globalurkunde
Domestic Note in classical global note-Format (CGN)
International Note
Classical Global Note (CGN)
New Global Note (NGN)
Clearingsystem
Oesterreichische Kontrollbank Aktiengesellschaft
Clearstream Banking, société anonyme, Luxembourg and
Euroclear Bank SA/NV
Sonstige
- 3 -

Verwahrung der Globalurkunde
Verwahrung der Globalurkunde im NGN-Format durch die
gemeinsame Verwahrstelle (common safekeeper) im Namen
der ICSDs
Verwahrung der Globalurkunde im CGN-Format durch die
gemeinsame Verwahrstelle (common depositary) im Namen der
ICSDs
Geschäftstag
TARGET
Relevantes Finanzzentrum
STATUS (§ 2)
Nicht nachrangig
Nachrangig
ZINSEN (§ 3)
Festverzinsliche Schuldverschreibungen (Option I)
Schuldverschreibungen ohne Zinswechsel
Verzinsungsbeginn
29.01.2014
Zinssatz
2,79% per annum
Stufenzinsschuldverschreibungen
Verzinsungsbeginn
Zinsperioden und Zinssätze
vom (einschließ-
bis zum
mit
lich)
(ausschließ-
lich)
Kurze oder lange erste oder letzte Zinsperide
Nicht anwendbar
Reguläre Zinszahlungen
Jährlich
Zinszahlungstage
29.01. eines jeden Jahres
Erster Zinszahlungstag
29.01.2015
Letzter Zinszahlungstag
29.01.2023
Zinstagequotient
Actual/Actual (ICMA)
Feststellungstermin
Actual/Actual (ISDA) or (Actual/365)
Actual/365 (Fixed)
Actual/360
30/360 or 360/360 or Bond Basis
30E/360 or Eurobond Basis
ZAHLUNGEN (§ 4)
Zahlungsweise
Zahltag
Modified Following Business Day Convention
Following Business Day Convention
Preceding Business Day Convention
Relevantes Finanzzentrum
Geschäftstag wie in in § 1
definiert
Anpassung des Zinsbetrags
Angepasst
- 4 -

Nicht angepasst
RÜCKZAHLUNG (§ 5)
Rückzahlung bei Endfälligkeit
Fälligkeitstag
29.01.2023
Rückzahlungskurs
100,00%
Vorzeitige Rückzahlung aus steuerlichen Gründen
Ja
Mindestkündigungsfrist
30 Geschäftstage
Höchstkündigungsfrist
90 Geschäftstage
Vorzeitige Rückzahlung aus regulatorischen Gründen
Nicht anwendbar
Mindestkündigungsfrist
Höchstkündigungsfrist
Vorzeitige Rückzahlung nach Wahl der Emittentin
Nein
Teilweise Rückzahlung
Wahl-Rückzahlungstag(e) (Call):
Wahl-Rückzahlungskurs(e) (Call)
0,00%
Mindestkündigungsfrist
Höchstkündigungsfrist
Vorzeitige Rückzahlung nach Wahl des Gläubigers
Nein
Wahl-Rückzahlungstag(e) (Put):
Wahl-Rückzahlungskurs(e) (Put)
0,00%
Mindestkündigungsfrist
Höchstkündigungsfrist
Vorzeitiger Rückzahlungsbetrag
Schuldverschreibungen mit periodischer Verzinsung
Rückzahlungsbetrag
100,00% des Nennbetrages
Sonstiger Rückzahlungsbetrag
Schuldverschreibungen ohne periodische Verzinsung
Begebungstag
Ausgabekurs
Emissionsrendite
DIE EMISSIONSSTELLE, DIE ZAHLSTELLE UND DIE BERECHNUNGSSTELLE (§ 6)
Emissionstelle und Hauptzahlstelle
BNP Paribas Securities Services, Luxembourg Branch
Erste Group Bank AG
Sonstige
Zusätzliche oder andere Zahlstelle und deren bezeichnete
Geschäftsstelle
Berechnungsstelle und deren bezeichnete Geschäftsstelle
GLÄUBIGERVERSAMMLUNG, ÄNDERUNG UND VERZICHT (§ 12)
Anwendbar
Nicht anwendbar
Bestellung eines gemeinsamen Vertreters der Gläubiger
durch Mehrheitsbeschluss der Gläubiger
in den Bedingungen
ANWENDBARES RECHT, GERICHSTSTAND UND GERICHTLICHE GELTENDMACHUNG (§ 13)
Anwendbares Recht
Deutsches Recht
- 5 -

Österreichisches Recht
SPRACHE DER BEDINGUNGEN (§ 14)
Deutsch
Englisch
Deutsch und Englisch (deutscher Text maßgeblich)
Deutsch und Englisch (englischer Text maßgeblich)
- 6 -

TEIL B - ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN
GRUNDLEGENDE INFORMATIONEN
Interessen von Seiten natürlicher oder juristischer Personen, die an der Emission bzw. dem
Angebot beteiligt sind
Mit Ausnahme des wirtschaftlichen Interesses der Manager haben die an der Emission
bzw. dem Angebot der Schuldverschreibungen beteiligten Personen - soweit die
Emittentin hiervon Kenntnis hat - kein materielles Interesse an der Emission bzw. dem
Angebot.
Andere Interessen
Gründe für das Angebot und Verwendung der Erträge30
Nicht anwendbar
Geschätzter Nettoerlös31
Nicht anwendbar
Geschätzte Gesamtkosten der Emission
Nicht anwendbar
INFORMATIONEN ÜBER DIE ANZUBIETENDEN BZW. ZUM HANDEL ZUZULASSENDEN
WERTPAPIERE
Wertpapierkennnummern
ISIN
AT000B120423
Common Code
Wertpapierkennnummer (WKN)
EB0D67
Sonstige Wertpapierkennnummer
Informationen
über
die
vergangene
und
künftige Nicht anwendbar
Wertentwicklung des Basiswerts und dessen Volatilität
Emissionsrendite
2,79% per annum
Vertretung der Schuldtitelinhaber unter Angabe der die Nicht anwendbar
Anleger vertretenden Organisation und der für diese
Vertretung geltenden Bestimmungen. Angabe des
Ortes, an dem die Öffentlichkeit die Verträge, die diese
Repräsentationsformen regeln, einsehen kann
Beschlüsse, Ermächtigungen und Billigungen, welche Gemäß
Rahmenbeschluss
die
Grundlage
für
die
Schaffung/Emission
der genehmigt
vom
Vorstand
am
Schuldverschreibungen bilden
26.11.2013 und vom Aufsichtsrat am
19.12.2013
KONDITIONEN DES ANGEBOTS
Konditionen, Angebotsstatistiken, erwarteter Zeitplan und erforderliche Maßnahmen dfür die
Antragstellung
Angebotskonditionen
Nicht anwendbar
Gesamtsumme der Emission/des Angebots. Ist diese Nicht anwendbar
nicht festgelegt, Beschreibung der Regelungen und
Angabe
des
Zeitpunkts
für
die
öffentliche
Bekanntmachung des Angebotsbetrags
Frist - einschließlich etwaiger Änderungen - während der Nicht anwendbar
das
Angebot
vorliegt
und
Beschreibung
____________________________________________________
30 Siehe den Abschnitt mit der Überschrift "Use of Proceeds" im Prospekt. Falls der Nettoerlös nicht für die allgemeinen
Finanzierungszwecke der Emittentin, oder im Fall von nachrangigen Schuldverschreibungen zur Stärkung der Eigenkapitalbasis,
verwendet werden sollen, sind diese Gründe einzufügen. Nicht auszufüllen im Fall von Wholesale Schuldverschreibungen.
31 Sofern die Erträge für verschiedene Verwendungszwecke vorgesehen sind, sind dieses aufzuschlüsseln und nach der Priorität der
Verwendungsszwecke darzustellen.
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Antragsverfahrens
Beschreibung der Möglichkeit zur Reduzierung der Nicht anwendbar
Zeichnungen und des Verfahrens für die Erstattung des
zu viel gezahlten Betrags an die Antragsteller
Mindest-
und/oder
maximale
Zeichnungshöhe Nicht anwendbar
(ausgedrückt als Anzahl der Wertpapiere oder
aggregierte Anlagesumme)
Methode und Fristen für die Bedienung der Wertpapiere Nicht anwendbar
und ihre Lieferung
Umfassende Beschreibung der Modalitäten und des Nicht anwendbar
Termins
für
die
öffentliche
Bekanntgabe
der
Angebotsergebnisse
Verfahren
für
die
Ausübung
eines
etwaigen Nicht anwendbar
Vorkaufsrechts,
die
Übertragbarkeit
der
Zeichnungsrechte und die Behandlung nicht ausgeübter
Zeichnungsrechte
Verteilungs- und Zuteilungsplan
Werden die Wertpapiere gleichzeitig auf den Märkten Nicht anwendbar
zweier oder mehrerer Staaten angeboten und ist eine
bestimmte Tranche einigen dieser Märkte vorbehalten,
so ist diese Tranche anzugeben.
Verfahren für die Benachrichtigung der Zeichner über Nicht anwendbar
den ihnen zugeteilten Betrag und Hinweis darauf, ob mit
dem Handel schon vor einer solchen Benachrichtigung
begonnen werden kann.
Preisfestsetzung
Angabe des Preises, zu dem die Wertpapiere Nicht anwendbar
voraussichtlich angeboten werden, oder der Methode,
nach der der Preis festgesetzt wird, und Verfahrens für
seine Bekanntgabe.
Angabe etwaiger Kosten und Steuern, die speziell dem Nicht anwendbar
Zeichner oder Käufer in Rechnung gestellt werden
PLATZIERUNG UND ÜBERNAHME
Name und Anschrift des Koordinators/der Koordinatoren Nicht anwendbar
des globalen Angebots oder einzelner Teile des
Angebots und - sofern dem Emittenten oder dem Bieter
bekannt - Angaben zu den Plazierern in den einzelnen
Ländern des Angebots
Vertriebsmethode
Nicht syndiziert
Syndiziert
Übernahmevertrag
Datum des Übernahmevertrags
Nicht anwendbar
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Hauptmerkmale des Übernahmevertrags
Nicht anwendbar
Einzelheiten bezüglich des Managers
Manager
Nicht anwendbar
Feste Übernahmeverpflichtung
Ohne feste Übernahmeverpflichtung
Kursstabilisierender Manager
Nicht anwendbar
Provisionen, geschätzte Gesamtkosten und geschätzter Nettoerlös
Management- und Übernahmeprovision
Verkaufsprovision
Andere
Gesamtprovision
BÖRSENNOTIERUNG(EN), ZULASSUNG ZUM HANDEL UND HANDELSMODALITÄTEN
Börsenzulassung(en)
Ja
Frankfurt am Main
Regulierter Markt
Freiverkehr
Geregelter Markt "Bourse de Luxembourg"
Stuttgart
Regulierter Markt
Freiverkehr
SIX Swiss Exchange
Wien
Amtlicher Handel
Geregelter Freiverkehr
Andere Wertpapierbörse
Termin der Zulassung(en)
am oder um den Begebungstag (wie
oben definiert)
Geschätzte Gesamtkosten für die Zulassung zum bis zu EUR 3.300
Handel
Angabe sämtlicher geregelter oder gleichwertiger Nicht anwendbar
Märkte, an denen nach Kenntnis der Emittentin
Schuldverschreibungen
der
gleichen
Wertpapierkategorie, die zum Handel angeboten oder
zugelassen werden sollen, bereits zum Handel
zugelassen sind
Name und Anschrift der Institute, die aufgrund einer Nicht anwendbar
Zusage als Intermediäre im Sekundärhandel tätig sind
und Liquidität mittels Geld- und Briefkursen schaffen,
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und Beschreibung des wesentlichen Inhalts ihrer
Zusage
ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN
Rating
Die Schuldverschreibungen haben kein Rating.
Verkaufsbeschränkungen
TEFRA
TEFRA C
TEFRA D
Weder TEFRA C noch TEFRA D
Weitere Verkaufsbeschränkungen
Nicht anwendbar
Nicht befreites Angebot
Nein
Zustimmung zur Verwendung des Prospekts
Angebotszeitraum,
während
derer
die
spätere Für die Dauer der Gültigkeit des
Weiterveräußerung oder endgültige Platzierung von Prospektes
Wertpapieren durch die Platzeure oder weitere
Finanzintermediäre erfolgen kann
Weitere Bedingungen für die Verwendung des Nicht anwendbar
Prospekts
EZB-Fähigkeit der Schuldverschreibungen beabsichtigt
Format der Globalurkunde
CGN-Format
Die Globalurkunde soll in EZB-fähiger Weise gehalten
werden.
Ja
"Ja" bedeutet, dass die Schuldverschreibungen nach ihrer Begebung von der
gemeinsamen Verwahrstelle (common safekeeper) der ICSDs beziehungsweise von
OeKB
verwahrt
werden.
"Ja"
bedeutet
nicht
notwendigerweise,
dass
die
Schuldverschreibungen bei ihrer Begebung, zu irgendeinem Zeitpunkt während ihrer
Laufzeit oder während ihrer gesamten Laufzeit als EZB-fähige Sicherheiten anerkannt
werden. Eine solche Anerkennung hängt davon ab, ob die Zulässigkeitskriterien des
Eurosystems erfüllt sind.
Nein
Börsennotierung
Diese Endgültigen Bedingungen enthalten die Angaben, die für die Börsenzulassung der in
diesen Endgültigen Bedingungen beschriebenen Emission von Schuldverschreibungen unter
dem Programm (ab dem Begebungstag der Schuldverschreibungen) erforderlich sind.
Im Namen der Emittentin unterzeichnet
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